Nacimos bajo el concepto de Family Office
Un exclusivo servicio de asesoría patrimonial y financiera al que sólo los millonarios habían tenido acceso, mediante el cual su propio equipo de especialistas diseña y ejecuta las estrategias que van acorde a su perfil y objetivos. LA ASESORÍA FINANCIERA PERSONALIZADA YA NO ES UN LUJO, HOY ESTÁ A TU ALCANCE.
Tu Equipo de Advisors
Nuestra FAMILY OFFICE está conformada por un grupo de especialistas certificados, quienes te acompañaremos en la gestión de fondos de inversión, mercado accionario, fideicomisos educativos, fondos de ahorro para el retiro y bienes raíces, entre otras especialidades; además, nos mantenemos en actualización constante para adaptarnos al mercado y a tus necesidades, el alcance de nuestras estrategias es global, tanto en países, monedas y sectores.
Como grupo multidisciplinario en el ámbito financiero hemos desarrollado a lo largo de más de dos décadas fuertes vínculos con nuestros clientes a quienes hemos brindado estrategias financieras personalizadas, ayudándolos a cumplir sus objetivos y asegurándoles un futuro próspero.
Todo a tu favor
Nuestra asesoría no representa una comisión adicional para ti. La comisión que recibimos proviene de las instituciones donde decidas abrir tus contratos tras recibir nuestra asesoría.
Liliana Peña Arrieta
Me he planteado como objetivo trascender positivamente en mis clientes, generando valor mediante la implementación y ejecución de estrategias que incrementen su patrimonio y calidad de vida.
Soy Administradora de Empresas de profesión, con más de 25 años de experiencia en diversas áreas como la inmobiliaria, administrativa, comercial, actualmente soy Agente Independiente registrada ante la CNSF (Comisión Nacional de Seguros y Fianzas), además de contar con entrenamiento en procesos ISO-9000 para garantizar un servicio de calidad para mis clientes.
Israel Iván Romo Romero
Soy Asesor Certificado ante la AMIB (Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles) con la figura de Asesor en Estrategias de Inversión; además, como Agente Independiente tengo registro ante la CNSF (Comisión Nacional de Seguros y Fianzas). Mi formación profesional es de Licenciado en Finanzas, con especialidad en Finanzas Bursátiles.
Durante mis 20 años de experiencia he dirigido equipos de alto rendimiento, ocupando puestos directivos en distintas compañías del sector financiero, también he impartido conferencias y cursos enfocados en asesoría patrimonial y fiscal. Mi mayor reto es apoyar a los inversionistas brindando soluciones tangibles y de valor, impactando de forma positiva en su patrimonio.
Arturo Dorantes Chávez
Soy Contador Público de profesión con especialidad en Finanzas, certificado como Asesor en Estrategias de Inversión por la AMIB (Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles) y registro en la CNSF (Comisión Nacional de Seguros y Fianzas).
He sido durante más de 25 años directivo en importantes organizaciones del sector financiero y un vínculo entre los inversionistas y las estrategias necesarias para que logren sus objetivos de ahorro, inversión y protección. Los ejes rectores de mi vida profesional han sido la confianza, el conocimiento y el enfoque en los resultados para mis clientes.
Valores
Nos comprometemos a guiarte con
HONESTIDAD, ÉTICA, RESPONSABILIDAD, INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y DEDICACIÓN para brindarte una experiencia única y cercana. Estos valores son la brújula que guía cada decisión que tomamos, con los que hemos ganado la confianza de quienes ya son nuestros clientes.